当年电信公司是做长途光纤通信网的，主要承载语音业务。后来有了互联网概念以后，中国电信上马了163数字通信网，做互联网信息传输。华为一开始做语音交换机和光纤传输设备，后来做路由器，网络交换机。但是互联网的发展并不是中国电信和华为主导，而是出现了阿里巴巴（外贸B2B起家）、搜狐（新闻）、百度（搜索）这样的脱离硬件的软服务企业。

华为基本法里提到过，华为的定位是设备供应商，所以至今华为好像也没做太多的内容业务。

而电信运营商的所有内容业务尝试，至今基本上都成效寥寥（比如中国移动重金打造的咪咕系列，任何一个咪咕拉出来，都是无法抗衡互联网同类业务的）。

我认为这也是电网运营商做综合能源的某种可能性。电网企业从电网投资运营，转向区域和园区能源网络建设（多能互补、微电网），以及一部分的分布式发电和节能资产，本质上就像中国电信从语音传输转向数据传输（数据网），还是在资产硬件层面的转型。

再往客户侧走100米，就不行了，对电信运营商来说，那是互联网企业的内容天下；对电网来说，那才是真正的综合能源“服务”，是软服务的创新。

至于设备商的最大机会，个人认为是在于行业向软服务转型的大趋势下，如何抓住从传统设备到智能设备的转型机会。

在整个电信行业向互联网转型过程中，传统的设备制造商倒下了无数，网络设备供应商如北电，阿尔卡特，贝尔；终端设备供应商，别说手机中的战斗机——波导，就是不可一世的诺基亚，也倒下了。

电力设备制造商也分两类，给电网提供输变电设备的（类似北电），以及给电力用户提供配用电设备的（类似诺基亚）。

我认为后一类受到的冲击会更大，因为智能化转型的速度会更快，嗅觉灵敏的施耐德、ABB、西门子这三大家，纷纷推出智能配电柜+云服务方案，其实就已经感受到这种趋势了。